一个宁静的夜晚，大森林里有只小乌龟不想睡觉。妈妈唱歌给他听，可是妈妈唱着唱着累得睡着了。
小乌龟走出家门叫小鹿和他玩，鹿答应了。小鹿叫小乌龟爬到自己的背上，小鹿带着小乌龟玩了一会儿，也想睡觉了，于是放下乌龟回家睡觉去了。
乌龟走呀走，抬头看见月亮阿姨。月亮阿姨吓唬他说：“你这么晚也不睡觉，难道你不怕老鹰？老鹰会啄碎你的壳，把你吃掉的。”小乌龟听了害怕起来，只好乖乖地回家睡觉去了。
月亮阿姨望着大地，亲切地说：“晚安！”又对小星星们说：“孩子们，快工作吧，不然会被打小屁股的哦！”说完，月亮阿姨也回去睡觉了。
大森林又恢复了宁静。